© STELLA PATRIMOINE - 2017

VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG
DE VOS PROJETS DE VIE

NOUS SOMMES GESTIONNAIRES DE PATRIMOINE.

VIDÉO DE PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ET DU MÉTIER

L’HISTOIRE D’UNE ÉQUIPE JEUNE ET COMPÉTENTE AVEC UNE DIMENSION HUMAINE

Avec leurs 15 ans d’expérience en conseil de gestion de patrimoine, Vanessa et François Le Noane créent Stella Patrimoine en 2013. A peine 4 ans plus tard, l’effectif compte 8 collaborateurs, dont 90% de femmes. Cette jeune équipe, où l’âge moyen est de 39 ans contre 50,4 ans au niveau national, a l’avantage de ne dépendre d’aucun réseau, banque ou compagnie d’assurance. Restreinte et soudée, elle conseille particuliers et entreprises en placements financiers, sur le plan fiscal, en termes de retraite, de prévoyance et de structuration de patrimoine, lors d’une cession ou d’une transmission d’entreprise et dans le cadre d’une succession ou d’un investissement immobilier à plusieurs. Elle a la liberté de proposer, en toute objectivité, des solutions adéquates avec une approche transversale car l’équipe s’est lancé le défi de couvrir toutes les dimensions du métier : civiles, juridiques, fiscales et financières. Cette dimension résolument moderne et humaine permet des réponses personnalisées adaptées à chacun.

NOTRE MÉTIER

UN PATRIMOINE ÉVOLUTIF

Particuliers et dirigeants d’entreprise, nous vous accompagnons dans vos choix et décisions patrimoniales. L’accession à la propriété, les études des enfants, la retraite et la préparation de votre transmission sont des étapes charnières de votre existence. Il est donc indispensable d’être guidé par un professionnel afin de bien préparer ces moments clés. Sur les bases d’une expertise solide et le respect de vos objectifs personnels, nous construisons pour vous un patrimoine évolutif et “sur mesure”.

GESTION DU PATRIMOINE

Nous vous aidons dans l’acquisition de vos biens immobiliers (résidences principale, secondaire ou locative), la protection de vos revenus et de votre couverture familiale (prévoyance), la préparation de votre retraite, l’optimisation de la transmission de votre patrimoine professionnel et /ou personnel. Nous vous conseillons sur le choix de vos prêts, de vos actifs financiers (épargnes, placements), l’abaissement de vos impôts (IR,IFI) et la transmission de votre patrimoine à vos ayants droit (entreprise, succession).

BILAN PATRIMONIAL

Avec le temps, votre configuration familiale et patrimoniale peut évoluer et se complexifier (changement de régime matrimonial, divorce, famille recomposée). Votre situation peut alors nécessiter un bilan patrimonial approfondi et un suivi ad hoc, clef de voûte de notre savoir-faire.

ILS PARLENT DE STELLA PATRIMOINE…

RCF radio

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Created: 20 Déc 2017

l'émission "Hommes et Entreprises de Bretagne"...

le journal des entreprises

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Created: 20 Déc 2017

lejournaldesentreprises.com parle de Stella...

Le fil API

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Created: 20 Déc 2017

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